پدر جولیو جوان به رم، شهری که در آن متولد و بزرگ شده است، بازمی‌گردد تا جایگزین کشیشی شود که کلیسا را برای تشکیل خانواده ترک کرده است. او از تجدید دیدار با عزیزانش، به ویژه مادر، خواهر و دوستان قدیمی‌اش خوشحال است. دوستان او که زمانی مانند خود جولیو چپ‌گرای رادیکال بودند، اکنون هر کدام به روش خود با شکست انقلاب کنار می‌آیند. با این حال، جولیو به زودی متوجه می‌شود که با وجود تمام تلاش‌هایش، به نظر می‌رسد قادر به حل مشکلاتی که اطرافیانش را آزار می‌دهد نیست.

یک بیمارستان روانی در توسکانی طی دهه سی میلادی. دور از فاشیسم، این دنیای بسته توسط دکتر بوناکورسی اداره می‌شود؛ روان‌پزشکی پرشور و خیرخواه که رویای او جداسازی میکروب جنون است. او همچنین مردی زن‌باره است و سه زن از تمایلات او بهره‌مند می‌شوند: فرانچسکا همسر مدیر بیمارستان، بیانکا پرستار فداکارش و کارلا همسر یک دکتر که دچار بیش‌فعالی جنسی است. دنیای منظم او با آمدن آنا، یک کارآموز روان‌پزشکی که با نظریه او درباره منشأ جنون مخالف است، به چالش کشیده می‌شود. بدتر از آن، او در برابر ابراز علاقه‌های دکتر مقاومت می‌کند. از آنجا که بوناکورسی بیش از آنچه به نظر می‌رسد متزلزل است، چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟

این فیلم تصاویر واقعی از مراسم تشییع جنازه پالمیرو تولیاتی، رهبر حزب کمونیست را با داستان‌های درهم‌تنیده چهار نفر که تحت تأثیر مرگ او قرار گرفته‌اند ترکیب می‌کند: اتوره، یک رادیکال ونزوئلایی که زن ثروتمند ایتالیایی مورد علاقه‌اش را رها می‌کند تا به کشورش بازگردد و به آرمانش کمک کند؛ لودوویکو، فیلم‌سازی بیمار که درمی‌یابد هنر به تنهایی کافی نیست؛ جولیا، زنی که وارد یک رابطه همجنس‌گرایانه با معشوقه سابق همسرش می‌شود؛ و ارمانو، فارغ‌التحصیل فلسفه که با گذشته خود قطع رابطه می‌کند.